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VI AIUTIAMO A TROVARE L’IMPRESA MIGLIORE

Il processo di acquisizione di un’azienda è piuttosto lungo, nel corso del quale ci sono momenti intensi, anche di rottura, di crisi, nel corso dei quali l’operazione appare raggiungere un punto di impasse irresolubile. Come advisor, abbiamo preso parte a numerosissime transazioni e sappiamo che questo lavoro è fatto di tenacia, di capacità di tenere duro e di ricerca di soluzioni creative che consentano la ripresa del dialogo dopo ogni conflitto, fino al raggiungimento dei vostri obiettivi.

In un mondo nel quale la globalizzazione, l’acquisizione di un’altra impresa rappresenta il modo migliore per entrare in un nuovo mercato o per rafforzare la propria posizione competitiva.

La principale difficoltà in questo tipo di operazioni è rappresentata dall’approccio utilizzato nell’affrontarle, che deve aiutare ad evitare gli errori di valutazione ed a massimizzare il valore dell’operazione stessa. È importante comprare bene poiché, una volta che un’impresa è acquisita, l’azienda che compra si prende in carico non solo il fatturato ed i profitti ma anche e le congiunture avverse e le possibili perdite. Per queste ragioni, l’esperienza nel comprare e vendere imprese è assolutamente determinante.

L’AZIENDA TARGET CHE RENDE LA VOSTRA PIÙ FORTE

 

Grazie alla nostra metodologia di ricerca ed analisi, siamo in grado di identificare quelle imprese target che meglio completano l’azienda acquirente e che apportano le maggiori sinergie. Quindi, facciamo in modo che tali imprese competano tra loro per essere acquisite, in modo che tale competizione rafforzi il vostro potere negoziale.

Una volta che le imprese target per l’acquisizione sono da voi approvate vi aiutiamo nella definizione della migliore struttura possibile per l’acquisizione, nella negoziazione dei termini economici e non economici, nella verifica che stiate effettivamente comprando l’impresa migliore possibile e che ci siano ampie condizioni per la creazione di valore incrementale.

RICERCHE INTERNAZIONALI

Se intendete investire in una società con caratteristiche determinate, la nostra presenza internazionale ci consente di ricercare rapidamente le imprese che soddisfano i parametri chiave del profilo target ricercato, ovunque queste possano risiedere. Il nostro lavoro si svolge sempre in stretta collaborazione con il nostro team di ricerca interno e con esperti internazionali dei diversi settori, facendo anche uso di vaste basi dati di corporate finance, le più autorevoli e costantemente aggiornate.

Avere a vostra disposizione un team di advisor esperti nella cessione e nell’acquisizione di imprese vi permette di strutturare la vostra acquisizione nel modo più ottimale (prezzo, garanzie, timing, condizioni collaterali, accordi di phase-out e di governance, etc..) e di negoziare efficacemente i termini economici e non di acquisizione del nuovo business, in modo da assicurare un ampio ‘up-side’ di creazione di valore.

LA FASE DI NEGOZIAZIONE

Nelle negoziazioni per l’acquisizione di imprese ci sono molti elementi da tenere sotto controllo: unitamente al prezzo, ci sono condizioni legali, garanzie da ottenere, accordi di non concorrenza, quante azioni acquisire e quando, proprietà immobiliari da valutare per includerle o meno nel deal, meccanismi di earn-out (pagamenti in base ai risultati futuri dell’impresa acquisita) da definire con estrema cura, l’eventuale assegnazione di compensi post-acquisizione ai proprietari cedenti, il periodo di phase-out (transizione del governo dell’azienda) nel corso del quale essi continueranno a collaborare con l’azienda acquisita, i metodi ed i termini di pagamento, la comunicazione al mercato ed ai dipendenti dell’avvenuta acquisizione, la valutazione degli impatti eventuali sull’occupazione, etc. L’esperienza in queste operazioni è cruciale per la gestione efficace e vantaggiosa di questi aspetti per raggiungere i vostri obiettivi come acquirenti di imprese.

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