ÉXITOS

La experiencia de haber asesorado en cientos de mandatos

ONEtoONE Corporate Finance cuenta con la experiencia adquirida en el asesoramiento de más de 900 encargos de compra y venta en el middle market. Independencia, ética, excelencia o confidencialidad son algunos de valores que forman parte de nuestra forma de trabajar. La confidencialidad es un eje básico en nuestro sector. Por ello puede consultar una breve selección de aquellas operaciones públicas cerradas.

Casos de éxito

Asesoría en proceso de fusión

Asesoramiento en la fusión donde NUTECAL fue la Cooperativa Absorbente y TEO y CALPORC son las cooperativas Absorbidas. NUTECAL es la cooperativa que desde la inscripción en el registro de Cooperativas aglutina a los socios, las actividades, los activos y pasivos de las tres cooperativas originarias. La actividad de las cooperativas se enmarca dentro del sector agrario y ganadero.

Asesoramiento en la compra

Asesoramiento a Fundiciones del Estanda en la compra del 100% de las acciones de la compañía Fudike. Fundiciones del Estanda lograba así la capacidad industrial necesaria para poder abordar un ambicioso plan de expansión y crecimiento dentro de su línea de negocio de fabricación y comercialización de discos de freno para trenes de la alta velocidad, consolidándose como proveedor estratégico del líder mundial del sector de suministro de sistemas completos de frenado para el sector ferroviario.

Asesoramiento en salida al Mercado Alternativo Bursátil

El Diario Negocio & Estilo de Vida, asesorado por ONEtoONE Capital Partners, debutó en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con una subida de 10,8%, tras marcar un primer precio de 4,50 euros frente a los 4,06 euros de salida. La sociedad se encuentra en plena expansión e internacionalización de su oferta informativa con el lanzamiento de una emisora de radio de Madrid y la creación de una edición escrita específica para México y Brasil.

Venta a inversores privados

ONEtoONE asesoró a Aplicaciones Energéticas Sundwood en la puesta en marcha de Proyecto de instalación de plantas de producción de energía solar fotovoltaica conectadas a red. Así mismo localizó seis nuevos inversores para las promociones de parques solares fotovoltaicos.

Asesoramiento en la compra

ONEtoONE asesoró a Laborsalus Gestión S.A. en la compra de Abcisa Prevención S.L.. Con esta operación Laborsalus Gestión S.A. consolidaba su posición de liderazgo en el sector de servicios de prevención en Cataluña. Laborsalus Gestión S.A. se creó a mediados de 2007 como un proyecto de buy and build dentro del mercado de Seguridad y Salud Laboral, y en poco más de dos años logró una posición relevante en el sector con presencia destacada en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla y Vigo.

Asesoramiento en OPA de exclusión

La oferta pública de adquisición de acciones de Rústica S.A. por exclusión de negociación contó con ONEtoONE como asesor independiente en la estimación del valor de la acción a la que se realizó la oferta. La OPA materializada por Inversiones Mobiliarias y Desarrollo S.A. tuvo como resultado positivo al ser aceptada por un número de 30.106 acciones, lo que representa un 53.83% de las acciones a las que se dirigió la oferta, siendo a su vez, el 0.75% del capital social de la sociedad afectada. Finalizada la operación, Rústicas S.A. dejaba de cotizar en bolsa.

Asesoramiento en la compra

La multinacional francesa, Preciturn Sales & System, especializada en la fabricación de productos destinados al sector automovilístico, adquirió la empresa madrileña Industrias Cayro S.A, una empresa madrileña dedicada a la estampación de piezas metálicas para el sector del automóvil que acaba de superar una situación concursal voluntaria.

Asesoramiento en la compra

La multinacional francesa, Preciturn Sales & System, especializada en la fabricación de productos destinados al sector automovilístico, adquirió la empresa gallega Tadecol S.L, dedicada a la elaboración de todo tipo de piezas para vehículos. Esta operación respondía a la estrategia de la compañía gala de adquirir empresas que estén atravesando complicaciones económicas con el objetivo de refinanciarlas, transmitiéndoles su filosofía de grupo y su know how, su saber hacer.

Asesoramiento en la venta

Dentro de su plan de reestructuración y creación de valor, el grupo Avanzit adquirió el 100% de Electrificaciones Ferroviarias (ELFER), dedicada a la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. La transacción se llevó a cabo bajo un esquema de earn-out hasta el año 2009.Con esta adquisición, Avanzit reforzó su posición en el sector ferroviario en el que el mercado estima una inversión del estamento público superior a los 100.000 millones de euros en los próximos años.

Asesoramiento en refinanciación

La compañía Pitas Agropecuaria, S.L., asesorada por ONEtoONE, obtuvo financiación por importe de 14 millones de euros para la integración en dos centros de explotación de la actividad de la compañía. La empresa se dedica a la producción, elaboración y venta la por mayor de huevo frescos, pasterizado y cocido a Grandes Superficies de alimentación, repostería y a restauración. La financiación fue concedida por Cajamar y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).