Sell side mandate

A EVOCA S.p.A. (“EVOCA”), fabricante líder mundial de máquinas de café profissionais, anuncia a aquisição da totalidade do capital social da Quality Espresso S.A. (“QE”), que foi assessorada pela ONEtoONE Corporate Finance. Com sede em Barcelona, a QE é uma das maiores fabricantes de máquinas de café expresso manuais profissionais e acessórios complementares em Espanha. A empresa comercializa equipamento de café expresso sob as marcas Futurmat, Visacrem, Italcrem e Mairali a nível mundial e detém a marca Gaggia para a Península Ibérica e para a maioria dos países de língua espanhola da América Latina. A aquisição reforça a posição da EVOCA no mercado Ho.Re.Ca., ampliando de forma significativa a sua atual gama de máquinas de café expresso manuais, ao mesmo tempo que tira partido do know-how da QE. A operação apoia ainda o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como a telemetria, atualmente disponível nas gamas de máquinas manuais da QE. O objetivo da EVOCA é continuar a desenvolver a QE, mantendo a sua atual estrutura e reforçando a sua unidade de fabrico em Barcelona. A EVOCA pretende ainda apoiar a QE no desenvolvimento da sua gama de produtos e na promoção das vendas no estrangeiro, aproveitando a rede comercial mundial da Evoca. A EVOCA é uma subsidiária do fundo de private equity norte-americano cotado Lone Star.
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