Wir führen eine globale Suche durch, um die richtigen Investoren für Ihr Unternehmen zu sichern.
Bei ONEtoONE Corporate Finance unterstützen wir Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung, indem wir weltweit die am besten geeigneten Investoren identifizieren und ansprechen.
Mithilfe unseres globalen Netzwerks, fortschrittlicher Suchinstrumente und Branchenexpertise sprechen wir qualifizierte Investoren vertraulich an, steuern die Verhandlungen und gestalten die optimale Struktur zur Sicherung der Finanzierung. Unser Ziel ist es, dass Sie das richtige Kapital vom richtigen Partner unter den bestmöglichen Konditionen erhalten.
Wir verfügen über eine starke Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von Eigenkapital und der Sicherung von Fremdfinanzierung von führenden Anbietern weltweit:
Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften
Family Offices
Unternehmen
Anbieter von Fremdfinanzierung
Mit Teams in nahezu 100 Städten weltweit, Zugang zu umfangreichen Investorendatenbanken – darunter Private-Equity-Fonds, Family Offices und Anbieter von Fremdfinanzierung – und dem Fachwissen unserer Branchenspezialisten führt ONEtoONE eine maßgeschneiderte globale Suche durch, um die am besten qualifizierten Investoren zu identifizieren und anzusprechen. Da jedes Unternehmen einzigartig ist, konzentrieren wir uns darauf, Partner zu sichern, die die größten strategischen Synergien und die finanzielle Kapazität bieten, um den Wert Ihres Unternehmens zu maximieren.
Wir beraten KMU bei der Sicherung von Eigen- oder Fremdfinanzierung, indem wir weltweit die richtigen Investoren identifizieren – Private-Equity-Fonds, Family Offices, Unternehmen und Kreditgeber. Wir steuern den gesamten Prozess, von der Investorensuche bis zur Strukturierung und zum Abschluss.
Wir kombinieren proprietäre Datenbanken, globale Rechercheressourcen und eine breite Präsenz lokaler Standorte, um qualifizierte Investoren zu erreichen. Unsere Branchenspezialisten stellen sicher, dass wir diejenigen ansprechen, die über die Ressourcen und die strategische Übereinstimmung verfügen, um den Wert zu maximieren.
Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 2.000 weltweit abgeschlossenen Transaktionen verfügen wir über eine starke Erfolgsbilanz bei der Sicherung von Eigen- und Fremdkapital für KMU über alle Branchen hinweg.
Je nach Ihren Zielen sprechen wir Venture-Capital-Fonds, Family Offices, Private-Equity-Gesellschaften, Unternehmensinvestoren und Anbieter von Fremdfinanzierung an. Wir stimmen die Mischung sorgfältig auf die Größe, Branche, den Kapitalbedarf und die strategischen Prioritäten Ihres Unternehmens ab.
Wir steuern die Wettbewerbsspannung zwischen Bietern, verhandeln Bewertung und Konditionen, strukturieren bei Bedarf Earn-outs oder Minderheitenschutzmechanismen und stellen sicher, dass der endgültige Deal mit Ihren Zielen übereinstimmt.
Für ein KMU beginnt die Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur mit einem klaren Verständnis der strategischen Ziele, der Stabilität des Cashflows und der Risikobereitschaft. Das Management muss Eigenkapital, das Flexibilität bietet, aber Eigentum verwässert, gegen Fremdkapital abwägen, das die Kontrolle bewahrt, aber Rückzahlungs- und Covenant-Verpflichtungen mit sich bringt.
Die Bestimmung der richtigen Kapitalstruktur erfordert Prognosen, die Bemessung des Kapitalbedarfs und die Prüfung der Verschuldungskapazität unter Stressszenarien. Die Mischung hängt von Branche, Wachstumsphase und Vermögensprofil ab – stabile Unternehmen können mehr Verschuldung tragen, während schnell wachsende oder anlagenarme Unternehmen oft Eigenkapital- oder Hybridlösungen benötigen. ONEtoONE berät KMU bei der Gestaltung der optimalen Balance, um Wachstum und Widerstandsfähigkeit zu unterstützen.
Bei der Bewertung eines KMU schauen Investoren weit über die Finanzergebnisse hinaus und beurteilen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Wachstumspotenzial ist oft das erste Kriterium: Investoren wollen ein skalierbares Geschäftsmodell, eine klare Marktchance und eine realistische Strategie zur Umsatzsteigerung sehen, sei es durch organisches Wachstum, Produktinnovation oder geografische Expansion. Profitabilität und Cashflow-Generierung sind ebenso entscheidend, da sie operative Effizienz, die Fähigkeit zur Schuldendienstleistung oder Reinvestition sowie Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg belegen.
Die Wettbewerbsposition spielt eine zentrale Rolle: Investoren prüfen die Stärke der Marke, des Kundenstamms, der Vertriebskanäle und die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern sowie die Markteintrittsbarrieren, die die Margen schützen. Investoren betrachten die Stärke und das Engagement des Managementteams als entscheidende Faktoren – erfahrene, motivierte Führungskräfte schaffen Vertrauen, dass sie den Wachstumsplan umsetzen und Herausforderungen effektiv bewältigen können.
Darüber hinaus prüfen Investoren die Übereinstimmung mit ihrer Investitionsstrategie, die sich auf bestimmte Branchen, geografische Regionen oder Deal-Größen konzentrieren kann. Sie berücksichtigen, wie das Unternehmen in ihr bestehendes Portfolio passt und ob Synergien mit anderen Beteiligungen geschaffen werden können. Weitere wichtige Aspekte sind die Kapitalstruktur des Unternehmens, die Skalierbarkeit seiner Geschäftstätigkeit und seine Fähigkeit, mittelfristig attraktive Exit-Möglichkeiten zu schaffen.
Kurz gesagt suchen Investoren nach KMU, die starke finanzielle Fundamentaldaten mit einer überzeugenden Wachstumsgeschichte, einer verteidigbaren Marktposition, glaubwürdiger Führung und einer strategischen Übereinstimmung mit ihren Investitionszielen verbinden.
Vor der Kapitalbeschaffung müssen KMU ihre strategischen Ziele und die Verwendung der Mittel sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass die Finanzierung mit Wachstum, Akquisitionen oder dem Bedarf an Umlaufvermögen übereinstimmt.
Wir sollten die finanzielle Bereitschaft anhand solider Prognosen bewerten, die Verschuldungskapazität unter Stressbedingungen testen und akzeptable Niveaus für Verschuldung, Liquidität und Covenants festlegen.
Die Wahl des Instruments – Eigenkapital, Fremdkapital oder Hybridform – sollte zur Branche, Wachstumsphase und zum Vermögensprofil des Unternehmens passen und die Kapitalkosten mit langfristiger Flexibilität abwägen.
Verwässerung des Eigentums, Auswirkungen auf die Governance, Bewertungserwartungen und Markttiming spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, ebenso wie rechtliche, steuerliche und regulatorische Erwägungen. Auch die Bereitschaft für die Due Diligence, die Berichterstattungsfähigkeit des Managements und Auswirkungen nach Abschluss, wie Covenant-Einschränkungen oder Refinanzierungsrisiken, müssen berücksichtigt werden.
Bei ONEtoONE begleiten wir KMU durch diesen Prozess, indem wir optimale Kapitalstrukturen kalibrieren, die richtigen globalen Investoren und Kreditgeber identifizieren und ansprechen und Konditionen verhandeln, die den Wert maximieren und zugleich Widerstandsfähigkeit und Flexibilität sicherstellen.
Für tiefere Einblicke in Unternehmensverkäufe besuchen Sie den ONEtoONE-Blog – Fachartikel, Best Practices und häufig gestellte Fragen.