La actividad de M&A en el contexto de la Consultoría Tecnológica
En los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han experimentado un crecimiento muy significativo. Han representado también una parte importante de las transacciones globales en el sector de la consultoría. La poca inversión de capital requerida y el alto nivel de innovación hacen de las TIC una apuesta segura. Esto aplica a empresas de todos los sectores de la economía global. Las ventajas de esta industria fomentan el interés de las empresas por digitalizarse y modernizar sus procesos. Además, generan la necesidad de adquirir nuevas capacidades tecnológicas para ingresar en mercados innovadores. Desde 2013, servicios en la nube y la analítica de Big Data se han expandido rápidamente. Esta expansión ha motivado que grandes empresas adquieran compañías más pequeñas especializadas en tecnología e infraestructuras de apoyo.
¿Qué es la Consultoría de Gestión de las TICs?
Son aquellas empresas del sector de la asesoría enfocadas a orientar a otras empresas sobre cómo implementar y utilizar, de la forma más eficaz, las TIC. Las empresas del sector ofrecen diagnóstico, diseño estratégico de negocio e implementación de sistemas e infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación. Estos servicios proporcionan a los clientes el conocimiento, la experiencia y la capacidad en el sector. El objetivo es mejorar el diseño, la estructura, y la optimización de software, equipos y procesos dentro de la empresa.
Algunos gigantes de la industria como Accenture PLC e International Business Machines Corp. (IBM) han invertido en los últimos años grandes cantidades en la adquisición de empresas consultoras líder en el mercado digital, como OCTO Technology. También invertieron en proyectos de desarrollo como el MIT-run Laboratory, centrado en el desarrollo de sistemas informáticos. La industria de la Consultoría TIC es conocida por requerir una baja inversión de capital. Por eso, se convierte en una industria atractiva para los PYMES.
Como indica International Data Corporation (IDC), el sector ha superado a nivel internacional los $4,5 trillones en 2017. Una cifra significativa que abarca en mayor medida a los mercados de innovación más maduros, como los Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico. Allí la infraestructura fuerte y el nivel de conocimiento y dominio de hardware que poseen los usuarios proporcionan la demanda.
Tendencias en el sector de Consultoría TIC
IA
La Inteligencia Artificial (IA) y Automatización añaden a las soluciones técnicas ya existentes en las empresas, el nivel de inteligencia y la arquitectura técnica más avanzada para poder abordar una mayor cantidad de retos. Las principales ventajas son la reducción de costes y errores, la mejora de la eficiencia y los servicios de atención al cliente. También otorga la capacidad de supervisar con mayor precisión las tendencias que afectan los negocios de los clientes. Las empresas que facilitan servicios de consultoría TIC también aportan la automatización de diversas tareas de back-office. Estos permiten optimizar el tiempo y el esfuerzo invertidos en este tipo de trabajos administrativos. Además, las Consultoras TIC proporcionan la solvencia necesaria a los clientes para implementar soluciones tecnológicas avanzadas. Evalúan las necesidades específicas de cada empresa para minimizar riesgos y reducir los costes de inversión.
Cloud Computing
Los servicios de Cloud Computing consisten en la serie de recursos, servicios bajo demanda, networks y aplicaciones a las que se puede acceder de forma compartida a través de una infraestructura almacenada en la nube. Su propuesta de valor es la facilidad de acceso y uso a la vez que se ahorran costes. Se paga por aquellos servicios bajo demanda y se externaliza la gestión de estos recursos informáticos. En definitiva, los servicios en la nube facilitan la experimentación e innovación más rápidas y sencillas en el contexto empresarial.
Ciberseguridad
Es la tecnología diseñada para proteger sistemas, networks y datos de ciberataques e infracciones recogidas en las leyes de protección de datos. Este subsector se ha convertido en una inversión de prioridad en las empresas ante el auge de los servicios de Cloud Computing. Las consecuencias de un ciberataque incluyen la pérdida de información y de reputación. También pueden generar costes importantes. Estos gastos surgen al reparar los daños o al enfrentar infracciones relacionadas con la protección de datos.
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La Actividad de M&A en el sector de la Consultoría TIC
Durante el 2018 el volumen de operaciones de M&A en el sector ha sido de $16.4 M a nivel global. De estas transacciones, un 46% se llevaron a cabo en América del norte. Un 38% se ejecutaron en Europa, lo cual representa ocho de cada diez transacciones. Mientras tanto en Asia tuvieron lugar el 11% de las operaciones totales. Con respecto al valor de estas transacciones, en Estados Unidos ha sido prácticamente tres veces mayor que en Europa, con € 25.4M y € 8.6M respectivamente. Esto muestra la diferencia significativa en los servicios TIC en estas dos áreas geográficas.
Conforme a los datos recogidos para el presente informe, la Inteligencia Artificial está siendo adoptada activamente por empresas punteras. Esto ocurre especialmente en el sector de la banca, automoción y distribución, con lo que la demanda de soluciones de IA sigue en aumento. Con respecto a la solicitud de servicios de Cloud Computing por parte de las empresas, continúa elevada pero manteniendo a su vez la demanda de años anteriores. Por último, la implementación de soluciones de Ciberseguridad se mantiene al alza. Es la consecuencia del aumento de la adopción de soluciones a través de la nube y la conectividad a internet de más dispositivos electrónicos.
Expectativas futuras del sector
Si el crecimiento previsto se confirma en los próximos meses, el volumen en el sector superará los $5 trillones para finales del 2019. Además, los servicios tecnológicos más innovadores serán el motor de una gran cantidad de operaciones de M&A. Esto se debe a las crecientes necesidades digitales de las empresas. Por ello, aumenta el interés del sector de Consultoría en transacciones TIC. Este crecimiento impacta tanto a grandes empresas, que buscan destacar frente a sus competidores, como a pequeñas y medianas empresas, debido a las importantes ventajas que las TIC les ofrecen.