Informe 2019 sobre el sector de la Consultoría TIC.

BERNAR DE LA HERA | Autor y Partner Especialista en sector TIC, ONEtoONE Corporate Finance. 

La actividad de M&A en el contexto de la Consultoría Tecnológica

En los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han experimentado un crecimiento muy significativo, por lo que han representado también una parte importante de las transacciones globales en el sector de la consultoría. La poca inversión de capital requerida, junto con el alto nivel de innovación e impacto que ofrecen las nuevas tecnologías, hacen de las TIC una apuesta segura para las empresas en todos los sectores de la economía global. Las ventajas de esta industria impulsan el interés y las necesidades continuas de las empresas por digitalizarse, adquiriendo nuevas capacidades tecnológicas que les permitan entrar en estos nuevos mercados innovadores. Desde el año 2013, la rápida expansión de tendencias tecnológicas como los servicios en la nube (Cloud Computing) y la analítica de Big Data, han llevado a las grandes empresas a la adquisición de otras más pequeñas especializadas en tecnología desarrollada e infraestructuras de apoyo.

¿Qué es la Consultoría de Gestión de las TICs?

Se entiende como Consultoría de Gestión de las TICs aquellas empresas del sector de la asesoría enfocadas a orientar a otras empresas sobre cómo implementar y utilizar, de la forma más eficaz, las TIC para lograr sus objetivos de negocio. Las empresas del sector de la Consultoría TIC ofrecen diagnóstico, diseño estratégico de negocio e implementación de sistemas e infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación. Estos servicios proporcionan a los clientes el conocimiento, la experiencia y la capacidad en el sector para así mejorar el diseño, la estructura, y la optimización de software, equipos y procesos dentro de la empresa. Algunos gigantes de la industria como Accenture PLC e International Business Machines Corp. (IBM) han invertido en los últimos años grandes cantidades en la adquisición de empresas consultoras líder en el mercado digital, como es el caso de OCTO Technology, e incluso proyectos de desarrollo como el MIT-run Laboratory, centrado en el desarrollo de sistemas informáticos. La industria de la Consultoría TIC es conocida por requerir una baja inversión de capital, por lo que se convierte también en atractiva para la pequeña y mediana empresa.

La industria de la Consultoría de Gestión de las TIC es conocida por requerir una baja inversión de capital, por lo que se convierte también en atractiva para la pequeña y mediana empresa. 

Como indica International Data Corporation (IDC), el sector de las TIC ha superado a nivel internacional los $4,5 trillones en 2017. Una cifra significativa que abarca en mayor medida a los mercados de innovación más maduros, como los Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico, donde la infraestructura fuerte y el nivel de conocimiento y dominio de hardware que poseen los usuarios proporcionan la demanda.

Tendencias en el sector de Consultoría TIC

Inteligencia Artificial (IA) & Automatización, Ciberseguridad y servicios de Cloud Computing son los principales subsectores sobre los que trabaja el sector de Consultoría TIC. A continuación, hacemos un repaso breve sobre sus principales funcionalidades en las empresas:

La Inteligencia Artificial (IA) y Automatización añaden a las soluciones técnicas ya existentes en las empresas, el nivel de inteligencia y la arquitectura técnica más avanzada para poder abordar una mayor cantidad de retos. Las principales ventajas que otorga la Automatización son la reducción de costes y errores, la mejora de la eficiencia y los servicios de atención al cliente, así como la capacidad de supervisar con mayor precisión las tendencias que afectan los negocios de los clientes. Las empresas que facilitan servicios de consultoría TIC también aportan la automatización de diversas tareas de back-office que permiten optimizar el tiempo y el esfuerzo invertidos en este tipo de trabajos administrativos. Además, las Consultoras TIC aportan la solvencia necesaria de los clientes para implementar soluciones de tecnologías avanzadas, evaluando las necesidades concretas de cada empresa para minimizar los riesgos y los costes de la inversión.

Los servicios de Cloud Computing consisten en la serie de recursos, servicios bajo demanda, networks y aplicaciones a las que se puede acceder de forma compartida a través de una infraestructura almacenada en la nube. La propuesta de valor de estos servicios es la facilidad de acceso y uso a la vez que se ahorran costes, ya que se paga por aquellos servicios bajo demanda y se externaliza la gestión de estos recursos informáticos. En definitiva, los servicios en la nube facilitan la experimentación e innovación más rápidas y sencillas en el contexto empresarial.

La Ciberseguridad es la tecnología diseñada para proteger sistemas, networks y datos de ciberataques e infracciones recogidas en las leyes de protección de datos. Este subsector se ha convertido en una inversión de prioridad en las empresas ante el auge y expansión de los servicios de Cloud Computing como modelo de funcionamiento de la mayoría de las empresas. Las consecuencias de sufrir un ciberataque van desde la pérdida de información y reputación, hasta los costes que pueden suponer resolver estos daños o los de una infracción con respecto a protección de datos.

 Te puede interesar :  High-Tech Industry Outlook 2019. M&A in disruptive environment [Contenido disponible únicamente en inglés]

La Actividad de M&A en el sector de la Consultoría TIC

Durante el 2018 el volumen de operaciones de M&A en el terreno de la Consultoría TIC ha sido de $16.4 M a nivel global. De estas transacciones, un 46% se llevaron a cabo en América del norte y un 38% en Europa, lo cual representa ocho de cada diez transacciones, mientras tanto en Asia tuvieron lugar el 11% de las operaciones totales. Con respecto al valor de estas transacciones, en Estados Unidos ha sido prácticamente tres veces mayor que en Europa, con € 25.4M y € 8.6M respectivamente, lo que muestra la diferencia significativa en los servicios TIC en estas dos áreas geográficas.

Conforme a los datos recogidos para el presente informe, la Inteligencia Artificial está siendo adoptada activamente por empresas punteras, especialmente en el sector de la banca, automoción y distribución, con lo que la demanda de soluciones de IA sigue en aumento. Con respecto a la solicitud de servicios de Cloud Computing por parte de las empresas, continúa elevada pero manteniendo a su vez la demanda de años anteriores. Por último, la implementación de soluciones de Ciberseguridad se mantiene al alza como consecuencia del aumento de la adopción de soluciones a través de la nube y la conectividad a internet de un número creciente de dispositivos electrónicos.

En definitiva, si el crecimiento previsto se confirma en los próximos meses, el volumen en el sector de las TIC superará los $ 5 trillones para finales del 2019. Además, los servicios tecnológicos más innovadores serán el motor de una gran cantidad de operaciones de M&A en todo el mundo, debido a las necesidades digitales de las empresas, aumentando con ello el interés por parte del sector de la Consultoría en transacciones relacionadas con el sector TIC. Este crecimiento se verá reflejado tanto en grandes empresas, que tienen claro cómo destacar en el mercado de su actividad con respecto a sus competidores, como en la pequeña y mediana empresa, dadas las enormes ventajas que las TIC reportan, como ya hemos visto a lo largo del artículo.

Si el crecimiento previsto se confirma en los próximos meses, el volumen en el sector de las TIC superará los $ 5 trillones para finales del 2019.

Descarga el informe de forma gratuíta para conocer en profundidad la actividad de M&A en el sector de la Consultoría TIC. El informe “IT CONSULTING INDUSTRY OUTLOOK 2019” (únicamente disponible en inglés), proporciona información más detallada sobre los servicios ofrecidos por las firmas de Consultoría TIC, segmentación geográfica de las cifras, y un repaso preciso por las transacciones de M&A más relevantes llevadas a cabo por las empresas líder en consultoría tecnológica. 


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