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Selección de transacciones de ONEtoONE

Búsqueda de inversores

La compañía española, dedicada al almacenamiento y proceso de corte transversal y longitudinal de productos de acero (bobinas y flejes), deseaba incorporar a su proyecto empresarial a un inversor financiero o industrial mediante una operación de ampliación de capital (cash-in) para poder acometer su plan de desarrollo empresarial. Para la operación, Galival & Steel contó con el asesoramiento de ONEtoONE.

Mandato de venta

ONEtoONE asesoró a Grupo Secopsa a través de su participada Secopsa Medioambiente S.L.U. en la adquisición del 100% de las acciones de Viarsa, sociedad dedicada a la recogida de residuos sólidos urbanos e industriales en la provincia de Alicante y algunas zonas Castilla La Mancha. Para Grupo Secopsa se trataba de una inversión de tipo estratégico, cubriendo así un área geográfica en la que había obtenido recientes adjudicaciones, que servirá como plataforma para el crecimiento de las distintas divisiones en la provincia de Alicante.

Búsqueda de inversores

Asesoramiento en la búsqueda de inversores para acometer una ampliación de capital con el objetivo de financiar la estrategia de expansión e internacionalización de la compañía. La empresa, con un fuerte componente de I+D en el sector turístico, tiene dos líneas de negocio principales: la comercialización de producto turístico (hoteles, vuelos, MICE, cruceros, etc) a nivel mundial para clientes mayoristas (agencias de viaje…) y la comercialización de la plataforma tecnológica a terceros dentro del sector turístico. La empresa tiene presencia en Europa, Latinoamérica y Asia.

Reestructuración

Asesoría financiera para la reestructuración de la deuda realizada en función de la capacidad de generación de recursos de las empresas de un grupo de envasado de aceite de oliva situado en el sur de España.

Asesoría de fusiones

Asesoramiento en la fusión donde NUTECAL fue la Cooperativa Absorbente y TEO y CALPORC son las cooperativas Absorbidas. NUTECAL es la cooperativa que desde la inscripción en el registro de Cooperativas aglutina a los socios, las actividades, los activos y pasivos de las tres cooperativas originarias. La actividad de las cooperativas se enmarca dentro del sector agrario y ganadero.

Mandato de venta

ONEtoONE asesoró a Saba, filial de aparcamientos del Grupo Abertis, en la firma del contrato de compraventa con la sociedad S´Estel Nou Palma, S.L. para la adquisición de la propiedad de un núcleo de aparcamiento en Palma de Mallorca, situado en la Plaza Porta Sant Antoni, en la zona de Sa Gerreria. Con una capacidad de 284 plazas, éste representa el primer núcleo de estacionamiento de Saba en las Islas Baleares.

Mandato de venta

ONEtoONE asesoró a la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) y a la familia fundadora en la venta de su participada Ángel Garro S.A. El comprador fue Ibercake, empresa de la familia Serna, que integró la compañía en su grupo de pastelería y bollería, constituido también por las empresas Horno de Tuesta y Horno de Almansa. Gracias a la desinversión, los accionistas de Ángel Garro consiguieron dar continuidad al proyecto incorporándose a un grupo. La empresa histórica ya había cubierto su ciclo de vida como proyecto en solitario.

Mandato de venta

El Grupo Franch contaba con diversificación en producto (naranjas, limones, otros cítricos, manzanas, etc.) y en dispersión geográfica en cuanto al abastecimiento (España, Sudáfrica y Marruecos) facilitando compras estacionales. Contaba con marcas de primera línea en el sector, como Solita, Alegría, ADDO, Araceli, etc. ONEtoONE prestó asesoramiento al grupo en la restructuración y refinanciación de su pasivo con un grupo de 9 entidades financieras.

Búsqueda de inversores

ONEtoONE asesoró a Sprinter en la operación por la que el grupo británico JD Sports adquirió un 50,1% mediante ampliación de capital. JD Sports Fashion Plc, empresa cotizada en la bolsa inglesa, 440 tiendas y más de 770 millones de libras de facturación, eligió a Sprinter como su principal partner para el desembarco de la marca JD en el mercado español. El objetivo de la operación era la consolidación de Sprinter en su formato de mediana superficie, desarrollando en España el modelo de tienda JD, especializado en moda deportiva para jóvenes de entre 15 y 25 años. La adquisición supuso para Sprinter una clara palanca de crecimiento en su core business gracias a la diversificación en el segmento en el que opera la enseña de JD.

Búsqueda de inversores

Búsqueda de inversores build-up para Directo a Casa Venta Directa SL, en el que se integran el líder en sus respectivos segmentos de producto tanto venta por TV y de venta por catalogo/online de gadgets, implantados en España y Portugal. Aportaban gran expertise y conocimiento de los respectivos mercados/actividades, marcas reputadas, organizaciones rentables con importantes sinergias que permitían posicionar la compañía en el liderazgo del sector.

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