Selección de transacciones de ONEtoONE
Mandato de compra
La firma Urakas Investment incorporí a su capital como socio a August Navarro, ex directivo de Puig, en una operación que potenciará su actividad en el negocio de la perfumería de marcas españolas de moda. Navarro ha adquirido el 60% de capital de la sociedad gracias al asesoramiento de ONEtoONE Corporate Finance. Urakas es un grupo dedicado al desarrollo y comercialización de fragancias apoyándose en contratos de licencias de importantes nombres del universo de la moda, entre los que destacan Devota & Lomba, Roberto Torreta y Miriam Ocariz.
Mandato de venta
ONEtoONE Corporate Finance asesoró a la empresa vasca Altel S.L. en su venta a inversores privados. La compañía se dedica a la instalación y mantenimiento de equipos y redes de telecomunicaciones profesionales teniendo como principales clientes a los principales operadores de telecomunicaciones, operadores de infraestructuras de comunicaciones, organismos oficiales y fabricantes de equipos, entre otros. Esta venta es un nuevo ejemplo del interés que despiertan las empresas españolas, que hacen de la eficiencia, el servicio al cliente y la calidad sus prioridades de negocio, a pesar del déficit de inversión bancaria y las malas perspectivas económicas. El objetivo de los nuevos accionistas es desarrollar el negocio sobre la base de las capacidades y clientes existentes.
Mandato de venta
La compañía española INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A., especializada en la fabricación de pinturas, barnices, disolventes, lacas, poliéster y productos químicos para la industria del mueble, ha adquirido la filiar portuguesa BARNISOL ACABAMENTOS PARA MOBILIARIO LDA, perteneciente a la empresa internacional PRODUCTOS SOLRAC S.A (facturación en 2010 de 15.333.000 euros). La filial portuguesa ahora perteneciente a MASQUELACK S.A. seguirá manteniendo los productos y licencias actuales pertenecientes a SOLRAC S.A. La empresa SOLRACS S.A., con sede en Barcelona, se dedica al mercado de recubrimientos de madera donde después de la venta de su filial portuguesa sigue siendo una de las empresas líderes en España.
Asesoría de fusiones
ONEtoONE asesoró en el proceso de fusión del Grupo Prilux, S.L. y Fabregat Decoración de Navidad, S.L. El proceso consistió en la fusión por absorción del 70% del capital social de Fabregat Decoración de Navidad S.L. a Grupo Prilux, S.L. Ambas compañías son dos Sociedades independientes del sector de la iluminación y componentes eléctricos que mantienen relaciones comerciales desde hace tiempo.
Mandato de venta
ONEtoONE asesoró al Grupo McLane en la venta de su filial portuguesa, McLane Portugal Ltd, al Grupo Logístico Urbanos. La operación permitió al Grupo Urbanos generar un incremento de negocio de 6,5 millones de euros en 2012, lo que facilitó al Grupo alcanzar una facturación de 35 millones de euros, convirtiéndose en propietario de una de las mayores áreas logísticas en Portugal, con más de 115 mil metros cuadrados de almacenes y pronosticando un crecimiento de alrededor del 25 por ciento de volumen de facturación actual.
Otros servicios
La firma valenciana Suávitas, contó con la participación de ONEtoONE como Asesor Registrado para su salida al Mercado Alternativo Bursátil. La cadena de estética que llegó a alcanzar en su primer día de cotización los 1,10 euros, logrando así una revalorización del 4,76% del valor inicial fijado en 1,05 euros por acción. La empresa encuadra su salida al MAB dentro de un plan de crecimiento centrado en la compra de otros establecimientos.
Mandato de compra
ONEtoONE asesoró a la compañía francesa Sophin en la compra de empresa española Albabio. La firma Sophin está especializada en la producción de ingredientes naturales para cosméticos y productos de cuidado personal desde 1988.
Otros servicios
ONEtoONE fue asesor financiero de Licuas, S.A., empresa de facility services. Entre sus servicios destaca los servicios de limpieza, jardinería y obra civil y conservación de carreteras.
Reestructuración
ONEtoONE asesoró a la compañía hotelera Mll BayHotels en su proceso de refinanciación de su deuda bancaria con el objetivo de adecuarla a un calendario de devolución de la misma en función de la generación de caja futura. La compañía hotelera mallorquina que cuenta con 8 hoteles en su portfolio ha acometido importantes inversiones en sus hoteles enfocadas modernizar y adecuar su planta hotelera, acomodándola a la demanda presente y futura de los Tour Operadores principales con los que opera.
Reestructuración
Grupo HORFRES contó con el asesoramiento de ONEtoONE para la redefinición del plan de negocio ajustando los flujos de caja a la realidad de la compañía, base para la refinanciación de deuda financiera. La reestructuración contó con la total adhesión de los bancos involucrados. HORFRES es un grupo de empresas alicantinas dedicadas al cultivo y distribución de hortalizas, fundamentalmente zanahoria, puerros y chirivías; productos donde son líderes nacionales con la mayor penetración en canal.
