Crea valore attraverso acquisizioni disciplinate.
Quando si acquisisce un’azienda, il fit strategico è fondamentale. I target di piccole e medie dimensioni sono spesso difficili da individuare nei database convenzionali — molti operano in paesi diversi — il che li rende più difficili da identificare e valutare.
La sfida consiste nell’individuarli e nell’informare, convincere e guidare i proprietari attraverso i requisiti di un’operazione societaria — spesso la loro prima — per ottenerne il coinvolgimento e la disponibilità a procedere. Queste aziende hanno spesso proprietari multipli o multigenerazionali, il che richiede un impegno costante e personalizzato per allineare gli stakeholder sulla volontà di vendere, sulla valutazione e su una struttura dell’operazione accettabile.
In ONEtoONE siamo specializzati nell’M&A del middle-market, applicando un approccio rigoroso e ripetibile e una presenza di uffici a livello mondiale per individuare e coinvolgere target che soddisfino i tuoi criteri precisi. Portiamo un’esperienza approfondita nella gestione delle dinamiche societarie ed emotive delle aziende a conduzione familiare o imprenditoriale.
Il nostro team, multisettoriale e transfrontaliero, individua le opportunità, ottiene l’impegno del venditore e negozia i termini più favorevoli.
Individuiamo i target che ti rendono più forte
Da oltre 20 anni sviluppiamo strumenti di ricerca globali per individuare i target più adatti alla tua azienda.
Capacità di ricerca a livello mondiale
Operiamo con team dedicati di advisor M&A in oltre 90 città in tutto il mondo.
Negoziare con i proprietari d’azienda
I proprietari d’azienda spesso affrontano la loro prima operazione con diffidenza — siamo specializzati nella chiusura di operazioni con loro.
Vendere un’azienda è un processo complesso che richiede un team di consulenti specializzati nel settore di attività dell’azienda. In sintesi, la vendita si articola in 6 fasi: documentazione, ricerca, marketing, offerte, accordi e chiusura. Scopri di più su queste fasi e su cosa comportano.
ONEtoONE lavora con il cliente per definire la tesi di acquisizione, individuare target qualificati sia sul mercato che fuori mercato, e gestire l’intero ciclo dell’operazione — inclusi il contatto iniziale, il processo di NDA e teaser, la valutazione, la due diligence, la strutturazione, l’ottenimento del finanziamento e la negoziazione dell’SPA.
ONEtoONE si avvale di database globali, di una ricerca di mercato approfondita e della competenza dei nostri specialisti di settore per individuare aziende che corrispondano a criteri di investimento precisi. Con uffici in oltre 90 città nel mondo, offriamo un accesso diretto e locale ai target nella loro stessa lingua. Collaboriamo a stretto contatto con i clienti per allineare gli obiettivi e dare priorità alle opportunità con le sinergie strategiche più consistenti.
Il nostro modello combina una copertura senza rivali, una specializzazione profonda e un’esecuzione comprovata:
Un track record di oltre 20 anni di negoziazioni con proprietari d’azienda e più di 2.000 operazioni portate a termine con successo.
Questa combinazione ci permette di individuare, coinvolgere e assicurarci le opportunità giuste in modo più efficace di qualsiasi altra rete di consulenza in fusioni e acquisizioni.
Coordiniamo debito ed equity: banche, private credit, mezzanine e co-investitori. Testiamo la capacità di leva rispetto alla resilienza dei flussi di cassa, il margine sui covenant, la sensibilità ai tassi d’interesse e il rischio di rifinanziamento. Conduciamo inoltre, quando utile, processi “staple” o mini-asta con i finanziatori.
Earn-out, roll-over del venditore, contingent value right, pagamenti condizionati, aggiustamenti di prezzo basati sul capitale circolante netto o su voci equiparabili al debito, escrow o holdback, prestiti del venditore e polizze warranty & indemnity vengono utilizzati per ridurre il rischio. Progettiamo strutture che allineano gli incentivi e proteggono dal ribasso.
I requisiti locali in materia regolamentare, antitrust e di investimenti estranei, le considerazioni fiscali e giuslavoristiche e le peculiarità culturali sono gestite da esperti locali. Applichiamo un processo globale standardizzato adattando al contempo il contatto iniziale, le ipotesi di valutazione, i termini dell’SPA e i piani post-chiusura a ciascun mercato — un vantaggio possibile grazie ai nostri advisor M&A esperti presenti nella maggior parte dei paesi del mondo.
Per approfondimenti sulla vendita di aziende, visita il Blog di ONEtoONE — articoli di esperti, best practice e FAQ.
