Criar valor através de aquisições disciplinadas.
Ao adquirir um negócio, o ajuste estratégico é fundamental. Os targets de pequena e média dimensão são, frequentemente, difíceis de identificar nas bases de dados convencionais — muitos operam em diferentes países — o que dificulta a sua identificação e avaliação.
O desafio consiste em localizá-los e em informar, persuadir e orientar os proprietários sobre os requisitos de uma transação corporativa — muitas vezes a primeira para eles — de forma a garantir o seu envolvimento e a execução da operação. Estas empresas têm frequentemente múltiplos proprietários ou várias gerações de proprietários, o que exige um acompanhamento próximo e sustentado para alinhar todas as partes quanto à vontade de vender, à avaliação e a uma estrutura de negócio aceitável.
Na ONEtoONE, somos especialistas em M&A do middle-market, aplicando uma abordagem rigorosa e replicável, apoiada numa rede mundial de escritórios, para identificar e envolver targets que cumpram os seus critérios precisos. Trazemos uma vasta experiência na gestão das dinâmicas corporativas e emocionais de empresas geridas pelos seus proprietários.
A nossa equipa multissetorial e internacional identifica oportunidades, assegura o compromisso do vendedor e negocia os termos mais favoráveis.
Encontramos targets que o tornam mais forte
Há mais de 20 anos que desenvolvemos ferramentas globais de pesquisa para encontrar os targets com melhor ajuste para a sua empresa.
Capacidades de pesquisa a nível mundial
Operamos com equipas dedicadas de assessores de M&A em mais de 90 cidades em todo o mundo.
Negociação com proprietários de empresas
Os proprietários de empresas abordam frequentemente a sua primeira transação com desconfiança — somos especialistas em concluir transações com eles.
Vender uma empresa é um processo complexo que requer uma equipa de assessores especializados no setor de atividade da empresa. Em síntese, a venda estrutura-se em 6 etapas: documentação, pesquisa, marketing, ofertas, acordos e fecho. Saiba mais sobre estas etapas e em que consistem.
A ONEtoONE trabalha em conjunto com o cliente para definir a tese de aquisição, identificar targets qualificados — tanto no mercado como fora dele — e gerir todo o ciclo da transação, incluindo o contacto inicial, o processo de NDA e teaser, a avaliação, a due diligence, a estruturação, a obtenção de financiamento e a negociação do SPA.
A ONEtoONE recorre a bases de dados globais, a uma investigação de mercado aprofundada e à experiência dos nossos especialistas setoriais para identificar negócios que correspondam a critérios de investimento precisos. Com escritórios em mais de 90 cidades em todo o mundo, garantimos um acesso local direto aos targets, na sua própria língua. Colaboramos de forma próxima com os clientes para alinhar objetivos e priorizar as oportunidades com maiores sinergias estratégicas.
O nosso modelo combina um alcance incomparável, especialização profunda e uma execução comprovada:
Esta combinação permite-nos identificar, envolver e assegurar as oportunidades certas de forma mais eficaz do que qualquer outra rede de assessoria em fusões e aquisições (M&A).
Coordenamos dívida e capital próprio: bancos, crédito privado, mezanine e coinvestidores. Testamos a capacidade de endividamento face à resiliência do cash flow, à margem de manobra dos covenants, à sensibilidade às taxas de juro e ao risco de refinanciamento. Quando útil, conduzimos ainda processos de staple financing ou mini-leilões com financiadores.
Earn-outs, reinvestimento do vendedor (seller rollover), direitos de valor contingente, pagamentos contingentes, ajustamentos de proteção de preço com base no fundo de maneio ou em itens equiparados a dívida, escrow ou retenções, empréstimos do vendedor, e seguros de garantias e indemnização são utilizados para reduzir o risco. Concebemos estruturas que alinham incentivos e protegem contra cenários desfavoráveis.
Os requisitos regulatórios locais, de concorrência e de investimento estrangeiro, as questões laborais e fiscais, e as nuances culturais são geridos por especialistas locais em cada país. Aplicamos um processo global padronizado, adaptando ao mesmo tempo o contacto inicial, os pressupostos de avaliação, os termos do SPA e os planos pós-fecho a cada mercado — uma vantagem possível graças aos nossos experientes assessores de M&A presentes na maioria dos países do mundo.
Para uma visão mais profunda sobre a venda de empresas, visite o Blog da ONEtoONE — artigos de especialistas, boas práticas e perguntas frequentes.
