Com mais de 20 anos de experiência e uma equipa de especialistas altamente qualificada, a ONEtoONE oferece soluções de financiamento personalizadas, centradas na estruturação, originação e execução de transações em diversos setores, trabalhando em estreita colaboração com bancos, fundos de dívida e investidores privados.
Com um histórico comprovado em todos os setores, acompanhamos os nossos clientes em todas as fases do refinanciamento e da reestruturação, garantindo que saem mais fortes, mais resilientes e estrategicamente preparados para o futuro.
O financiamento pode ser estruturado de forma bilateral ou através de sindicação, combinando fontes tradicionais e não bancárias, com diferentes níveis de complexidade e maturidade, e adaptado às necessidades específicas de cada transação.
Se a sua empresa necessita de refinanciamento ou de aconselhamento especializado, a ONEtoONE disponibiliza a experiência, as relações e a capacidade de execução necessárias para proteger a estabilidade financeira e reconstruir a confiança a longo prazo.
Financiamento corporativo
Obtenção de financiamento para CAPEX e planos de negócio (tanto para crescimento orgânico como inorgânico).
Financiamento de projetos
Projetos de elevado leverage (energia, infraestruturas, hotelaria, imobiliário).
Reestruturação do balanço
Otimização da dívida existente para apoiar os planos de negócio.
Refinanciamento e reestruturação
Refinanciamento quando uma empresa não gera cash flow suficiente.
Os sinais de alerta incluem consumo persistente de caixa, incumprimentos crescentes, violações iminentes de covenants, maturidades impossíveis de refinanciar, ou passivos avultados e pontuais (por exemplo, fiscais ou legais) que as linhas existentes não conseguem absorver.
O envolvimento antecipado é fundamental: abordar os credores com um plano sólido enquanto ainda existe liquidez melhora significativamente o poder de negociação. Sinais externos — maior rigor dos fornecedores, ênfases nos relatórios dos auditores, pressão de seguradoras ou entidades garantes — indicam igualmente a necessidade de agir.
Esperar até que os incumprimentos se materializem reduz, normalmente, as opções disponíveis e aumenta o custo de qualquer solução eventual.
Na ONEtoONE Corporate Finance, acompanhamos as empresas ao longo da complexidade inerente às reestruturações de dívida, em que as negociações ocorrem frequentemente em simultâneo com bancos, sociedades de leasing, financiadores privados e credores comerciais — cada um com prioridades e posições de garantia distintas.
O processo torna-se ainda mais complexo quando estão envolvidos acordos intercredores, garantias e cláusulas de cross-default. O nosso papel é conferir credibilidade ao processo, preparando informação de elevada qualidade, incluindo um modelo integrado de 24 a 36 meses, análises de sensibilidade a cenários adversos, análise de liquidez e um plano de recuperação documentado.
Através de uma gestão de projeto disciplinada, de fluxos de trabalho estruturados e de quadros de decisão claros, garantimos que todas as partes se mantêm alinhadas e que o processo avança de forma eficiente para um resultado bem-sucedido.
A reestruturação de dívida é um dos processos mais complexos e sensíveis que uma empresa pode enfrentar, exigindo não só conhecimento técnico, mas também credibilidade, confiança e uma execução impecável. Na ONEtoONE Corporate Finance, reunimos conhecimento setorial, análise financeira rigorosa e relações sólidas com bancos, financiadores alternativos e fornecedores de crédito privado, de forma a assegurar soluções executáveis e sustentáveis.
A nossa abordagem vai além de soluções de curto prazo. Concebemos estruturas de capital de longo prazo que alinham maturidades, covenants, calendários de reembolso e liquidez com o perfil operacional real da empresa, garantindo resiliência ao longo dos ciclos, e não apenas um alívio temporário. Ao preparar uma Independent Business Review (IBR) robusta, proporcionamos transparência e credibilidade a todas as partes envolvidas, criando as bases para negociações construtivas com os credores.
Gerimos o processo de forma integral: desde o diagnóstico financeiro e a modelação testada em cenários de stress, até ao envolvimento dos credores, à coordenação da informação e às negociações estruturadas dos termos. Quando necessário, procuramos também novo financiamento (new money) para estabilizar a liquidez e financiar a recuperação, recorrendo à nossa rede global de investidores, fundos de crédito privado e financiadores. Uma vez acordados os termos, coordenamos a documentação e o fecho, de forma a minimizar o risco de execução e a garantir uma transição sem sobressaltos.
O que verdadeiramente diferencia a ONEtoONE é a nossa capacidade de atuar simultaneamente como assessor estratégico e gestor do processo, mantendo múltiplos credores alinhados, reduzindo o atrito e preservando uma confidencialidade rigorosa em todas as fases. O resultado não é apenas uma estrutura de dívida reequilibrada, mas também uma confiança renovada dos financiadores, um balanço mais forte e uma plataforma credível para a recuperação operacional e o crescimento futuro.
Na ONEtoONE Corporate Finance, concebemos e executamos estratégias de reestruturação que asseguram simultaneamente a sustentabilidade financeira e o alinhamento dos credores. As abordagens típicas incluem:
O nosso papel é coordenar estas medidas num pacote de reestruturação coerente, credível junto dos credores, executável na prática e estrategicamente concebido para deixar a empresa mais forte, mais resiliente e posicionada para o crescimento futuro.
Para uma visão mais profunda sobre a venda de empresas, visite o Blog da ONEtoONE — artigos de especialistas, boas práticas e perguntas frequentes.
