Avec plus de 20 ans d’expérience et une équipe de spécialistes hautement qualifiés, ONEtoONE propose des solutions de financement sur mesure, en se concentrant sur la structuration, l’origination et l’exécution de transactions dans différents secteurs, tout en travaillant en étroite collaboration avec les banques, les fonds de dette et les investisseurs privés.
Avec un track record éprouvé dans tous les secteurs, nous accompagnons nos clients à chaque étape du refinancement et de la restructuration, en veillant à ce qu’ils en sortent plus forts, plus résilients et stratégiquement préparés pour l’avenir.
Le financement peut être organisé de manière bilatérale ou par syndication, en combinant sources bancaires traditionnelles et non bancaires, avec des niveaux de complexité et de maturité variables, et adapté aux besoins spécifiques de chaque transaction.
Si votre entreprise a besoin d’un refinancement ou d’un conseil expert, ONEtoONE apporte l’expérience, le réseau relationnel et la capacité d’exécution nécessaires pour préserver la stabilité financière et restaurer la confiance à long terme.
Financement corporate
Sécuriser le financement des CAPEX et des plans d’affaires (croissance organique et externe).
Financement de projet
Projets à fort effet de levier (énergie, infrastructures, hôtellerie, immobilier).
Restructuration du bilan
Optimiser la dette existante pour soutenir les plans d’affaires.
Refinancement et restructuration
Refinancement lorsqu’une entreprise ne génère pas suffisamment de flux de trésorerie.
Les signaux déclencheurs comprennent une consommation persistante de trésorerie, des retards de paiement croissants, des ruptures de covenants imminentes, des échéances impossibles à refinancer, ou des passifs ponctuels importants (par exemple, fiscaux ou juridiques) que les financements existants ne peuvent absorber.
Un engagement précoce est essentiel: approcher les créanciers avec un plan solide tant que la liquidité existe encore améliore significativement le pouvoir de négociation. Des signaux externes — durcissement des fournisseurs, paragraphe d’observation de l’auditeur, pression des assureurs ou des organismes de cautionnement — indiquent également la nécessité d’agir.
Attendre que les défauts se matérialisent réduit généralement les options disponibles et augmente le coût de toute solution future.
Chez ONEtoONE Corporate Finance, nous accompagnons les entreprises dans la complexité inhérente aux restructurations de dette, où les négociations se déroulent souvent simultanément avec des banques, des sociétés de crédit-bail, des prêteurs privés et des créanciers commerciaux — chacun ayant des priorités et des positions de sûreté distinctes.
Le processus se complexifie encore davantage lorsque des accords intercréanciers, des garanties et des clauses de défaut croisé (cross-default) sont impliqués. Notre rôle est d’apporter de la crédibilité en préparant des informations de haute qualité, notamment un modèle intégré sur 24 à 36 mois, des analyses de sensibilité en scénario défavorable, une analyse de liquidité et un plan de redressement documenté.
Grâce à une gestion de projet rigoureuse, des chantiers de travail structurés et des cadres de décision clairs, nous veillons à ce que les parties prenantes restent alignées et que le processus avance efficacement vers un résultat positif.
La restructuration de dette est l’un des processus les plus complexes et les plus sensibles auxquels une entreprise peut être confrontée, exigeant non seulement une expertise technique, mais aussi de la crédibilité, de la confiance et une exécution sans faille. Chez ONEtoONE Corporate Finance, nous réunissons connaissance sectorielle, analyse financière rigoureuse et relations solides avec les banques, les prêteurs alternatifs et les fournisseurs de dette privée, afin de sécuriser des solutions à la fois exécutables et durables.
Notre approche va au-delà des solutions de court terme. Nous concevons des structures de capital à long terme qui alignent échéances, covenants, calendriers de remboursement et liquidité avec le profil opérationnel réel de l’entreprise, garantissant une résilience à travers les cycles plutôt qu’un simple soulagement temporaire. En préparant une revue économique indépendante (IBR) solide, nous apportons transparence et crédibilité aux parties prenantes, posant les bases de négociations constructives avec les créanciers.
Nous gérons le processus de bout en bout: du diagnostic financier et de la modélisation en scénarios de tension, à l’engagement des créanciers, la coordination de l’information et la négociation structurée des conditions. Lorsque nécessaire, nous mobilisons également de nouveaux financements pour stabiliser la liquidité et financer le redressement, en nous appuyant sur notre réseau mondial d’investisseurs, de fonds de dette privée et de prêteurs. Une fois les conditions convenues, nous coordonnons la documentation et la clôture afin de minimiser le risque d’exécution et de garantir une transition sans accroc.
Ce qui distingue véritablement ONEtoONE, c’est notre capacité à agir à la fois comme conseiller stratégique et gestionnaire de processus, en maintenant l’alignement entre de multiples créanciers, en réduisant les frictions et en préservant une confidentialité stricte tout au long du processus. Le résultat n’est pas seulement une structure de dette rééquilibrée, mais aussi une confiance renouvelée des prêteurs, un bilan renforcé et une plateforme crédible pour le redressement opérationnel et la croissance future.
Chez ONEtoONE Corporate Finance, nous concevons et mettons en œuvre des stratégies de restructuration visant à garantir à la fois la soutenabilité financière et l’alignement des créanciers. Les approches habituelles comprennent:
Notre rôle est de coordonner ces mesures au sein d’un plan de restructuration cohérent, crédible pour les créanciers, exécutable en pratique, et stratégiquement conçu pour laisser l’entreprise plus forte, plus résiliente et positionnée pour une croissance future.
Pour approfondir vos connaissances sur la cession d’entreprise, consultez le Blog d’ONEtoONE — articles d’experts, bonnes pratiques et FAQ.