Des spécialistes des opérations de fusions-acquisitions pour les petites et moyennes valeurs

ONEtoONE Corporate Finance France fait partie de l’une des plus importantes sociétés internationales de conseil en fusions et acquisitions avec une présence dans 16 pays. Notre engagement est de trouver le meilleur rapport qualité-prix avec une portée mondiale. Pour cette raison, nous nous efforçons d’avoir une équipe de spécialistes internationaux hautement professionnels pour l’achat et la vente de fusions et acquisitions avec une expérience de plus de mille transactions.

Nous vous conseillons dans l’achat, la vente, le transfert de votre entreprise ainsi que toute opération de montage, de croissance externe ou de levée de fonds et plus généralement toute opération stratégique nécessaire au développement de vos activités. Nous vous assurons de trouver rapidement la meilleure contrepartie à travers plus d’un millier de transactions conseillées, couvrant la plupart des secteurs d’activité et des industries. De plus, nous avons développé une technologie permettant de suivre efficacement, et en temps réel, la progression de votre Opération.

Notre Bureau

Paris office

Paris

128, Rue du faubourg Saint-Honoré
75008, Paris
France
Geolocation

Perspectives économiques

L’économie française est la cinquième économie mondiale et représente environ un cinquième du PIB de la zone euro. Son économie est mature et diversifiée avec une croissance annuelle modérée et stable du PIB de 1,6 % prévue en 2019.1 Les services constituent l’épine dorsale de l’économie du pays, représentant environ 70% du PIB. Les autres secteurs de pointe de la France sont l’automobile, l’aérospatiale, le secteur ferroviaire, la cosmétique et les produits de luxe. En outre, le tourisme a toujours été un secteur important et lucratif dans le pays. La France exporte principalement des machines et du matériel de transport, du matériel aérospatial et des matières plastiques, tandis que les importations comprennent des machines, des automobiles et du pétrole brut.

Accès au marché

Les opérations de fusions-acquisitions à l’étranger des entreprises françaises sont estimées à 40,8 milliards de dollars en 2017, contre moins de 5 milliards sur la même période en 2016. Toutefois, le nombre de transactions conclues entre 2016 et 2017, ce qui indique que les transactions sortantes ont augmenté en valeur et non en volume. Les principaux secteurs ciblés par ces opérations à l’étranger étaient les entreprises de biens de consommation et de services, qui représentaient 65 % du total, suivies par les industriels, avec 16,4 %.2 Selon les prévisions de l’étude Global Transactions Forecast réalisée en collaboration avec Oxford Economics, la France connaîtra une augmentation de 40% des activités de fusions-acquisitions au cours de la période 2018-2020, pour un total de 56,5 milliards de dollars.3

Sources: 1.  (2019) France Economy – GDP, Inflation, CPI and Interest Rate. 2. (2019) French outbound M&A driven to a decade high by big deals. 3. Baker McKenzie. (2019). M&A operations should increase by 40% in France in 2018, according to Baker McKenzie

Principaux Services

Fusions-acquisitions côté vendeur

  • Études de marché de base
  • Marketing de l’offre
  • Identification de l’acheteur
  • Contact acheteur
  • Soutien en matière de diligence raisonnable
  • Évaluation
  • Négociation de la transaction
  • Financement/levée de fonds

Fusions-acquisitions côté acheteur

  • Études de marché de base
  • Identification des cibles
  • Contact cible
  • Soutien en matière de diligence raisonnable
  • Évaluation
  • Négociation de la transaction
  • Financement/levée de fonds

Levée de fonds

  • Relations au sein de la communauté des prêteurs et des investisseurs
  • Dialogues réguliers avec une grande variété de sources de financement
  • Transactions axées sur l’histoire
  • Processus concurrentiel
  • Listing des sponsors en Europe et en Asie

Conseils stratégiques

  • Évaluations dans le cadre de:
    • Fusions
    • Acquisitions
    • Placement privé
    • Partenariat public-privé
  • Avis quant au caractère équitable émis par des tiers
    • Indépendant
    • Opinions impartiales

Autres services

strategic alliancesWeb

Alliances Stratégiques et Coentreprises

corporaterefinanceWeb

Refinancement d'entreprise

businessplanWeb

Élaboration d'un plan d'affaires

valuationWeb

Évaluations

opinionWeb

Avis sur le caractère équitable

mergerweb

Planification et exécution de la fusion

restructuringWeb

Restructuration du capital

debtWeb

Restructuration de la dette

Notre Equipe

Voici notre équipe de spécialistes M&A dans notre bureau en France :

Selected M&A transactions by ONEtoONE France

Advice on buying

ONEtoONE Corporate Finance has advised our client, Groupe EDH, on the acquisition of Creanavarra. Groupe EDH is a French higher education group and has been a leader in the fields of communication, artistic and cultural management, film, 3D film animation, journalism, graphic design, digital arts, advertising creation, architecture, fashion and web development for over 62 years. The Groupe EDH schools provide undergraduate and postgraduate degrees to 15.000 students within 40 campuses in 5 different countries. Creanavarra is a leading higher education institution specialized in graphic design, fashion design and interior design. It has a strong brand recognition, a high-value pedagogical offer and a high employment rate. The acquisition of Creanavarra is perfect match for Groupe EDH as they share the same focus on creativity and design. Groupe EDH´s acquisition will ensure a bright future for Creanavarra and will allow the company to reach its next phase of development.

Advice on buying

ONEtoONE is pleased to announce that our client OMNES Education has acquired CEI Escuela de Diseño y Marketing! OMNES Education is the French leader in higher education with 12 schools and more than 35,000 students. CEI is a Spanish school with more than 30 years of history, and more than 15,000 students trained, with a focus on design and digital marketing with campuses in Madrid, Seville, and Valencia. OMNES Education strengthens its position in Spain and continues to expand internationally with the incorporation of CEI, the 13th school to join the Group.

Advice on buying

NOVAIR NOXERIOR GAS SYSTEMS has successfully acquired Air Compressor manufacturer, America Energy Inc - Member of Novair Group. America Energy is a US-based manufacturer of Air Compressors and Medical Gas Systems, offering a wide range of Medical Air plants, Vacuum Plants, and Oxygen Generators. From its manufacturing facility of Pembroke Pines, Florida, AMERICA ENERGY supplies equipment and services in North, Central and South America, as well as the Caribbeans. As part of NOVAIR, AMERICA ENERGY is gaining access to a wide range of high-end solutions complementing its existing range. More synergies are also to be expected through NOVAIR services and engineering competencies now recognized worldwide. Already counting installations in over 150 countries, NOVAIR strengthens its global presence even further through this acquisition. The firm is taking a new step forward to consolidate its position as a worldwide leading manufacturer of on-site gas production systems.

Advice on buying

The French manufacturer Novair Group, which specializes in medical gas systems, has successfully acquired Oxygen Generating Systems Intl. a leading US-based manufacturer of oxygen generators. Currently, OGSI has oxygen plants in over 110 countries worldwide, serving many diverse markets.

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