Equipa global especializada em fusões e aquisições de buy-side e sell-side
A ONEtoONE Portugal faz parte de uma das Consultoras de Fusões e Aquisições internacionais líderes com presença em 16 países e especializada em fusões e aquisições de buy-side e sell-side no mercado intermédio.
É com orgulho que servimos empreendedores, multinacionais, firmas de capital privado e investidores profissionais em todo o mundo com criatividade e diligência. A nossa rede global de parceiros permite-nos aceder a uma grande variedade de perceções de mercados, compradores e oportunidades de investimento.
A ONEtoONE fornece um vasto leque de tipos de transações de fusões e aquisições em várias indústrias e serviços de consultoria bancária de investimento. Servimos compradores e vendedores fornecendo análises financeiras e estratégicas aprofundadas, identificando potenciais parceiros de transações ótimos, desenvolvendo estruturas de negociação criativas e negociando termos de transações transfronteiriças complexas.
Escritórios
Perspetiva Económica
Portugal é uma economia cada vez mais diversificada e baseada em serviços. O crescimento do seu PIB acelerou nos últimos anos, atingindo um crescimento de 2,5% em 2017 e totalizando 179,2 mil milhões de euros. Este crescimento deriva de uma procura nacional crescente e do investimento em exportações, que se diz terem duplicado em 2017. Os principais setores da indústria são os serviços (cerca de 75% do PIB), industrial (22% do PIB) e agrícola (2,4% do PIB).1 Os serviços, em particular o turismo, desempenham um papel cada vez mais importante na economia do país.
Oportunidade de Acesso ao Mercado
O mercado português de fusões e aquisições é maturo e cheio de oportunidades. A atividade de fusões e aquisições em Portugal aumentou nos últimos anos, com um número significativo de transações nos setores do imobiliário, da energia e de infraestruturas. Em 2016, o mercado português presenciou mais de 300 transações de fusões e aquisições, com 120 transações divulgadas avaliadas em mais de 12 mil milhões de euros.2 O subsetor mais dinâmico em 2017 em termos de negociações de fusões e aquisições foi o imobiliário, seguido dos subsetores de finanças e seguros. Prevê-se que a maioria das transações seja de entrada, com a tendência de desinvestimento na estrutura de negociação atual em ativos não-estratégicos e em dificuldade.
Fontes: 1. Nordea Trade Portal. (2019). The economic context of Portugal – Economic and Political Overview. 2. International Financial Law Review (2017) 2017 Mergers and Acquisitions Report: Portugal
Principais Serviços
Fusões e Aquisições sell-side
- Análise do mercado central
- Comercialização de negociações
- Identificação do comprador
- Contacto do comprador
- Apoio à devida diligência
- Avaliação
- Negociação de transações
- Financiamento/mobilização de capital
Fusões e Aquisições buy-side
- Análise do mercado central
- Identificação de alvo
- Contacto de alvo
- Apoio à devida diligência
- Avaliação
- Negociação de transações
- Financiamento/mobilização de capital
Obtenção de financiamento
- Relações no seio da comunidade do credor e do investidor
- Diálogos regulares com uma grande variedade de fontes de financiamento
- Processo competitivo
- Listagem de promotores na Europa e Ásia
Consultoria estratégica
- Avaliações relativas a:
- Fusões
- Aquisições
- Aplicação privada
- Parceria Pública-Privada
- Pareceres de equidade de terceiros
- Independentes
- Opiniões imparciais
Outros Serviços
Alianças Estratégicas e Joint Ventures
Refinanciamento Corporativo
Desenvolvimento do Plano de Negócios
Avaliações
Opiniões imparciais
Planejamento e Execução de Fusões
Reestruturação de Capital
Reestruturação da Dívida
Nossa Equipe
Aqui está a nossa equipa de especialistas experientes em M&A no nosso escritório em Portugal:
Our Dealmakers
Selected M&A transactions by ONEtoONE Portugal
Sell side mandate
Disabled Industrial Kitchen, is located in the south of the Tagus River, approximately 40kms from Lisbon. The property, which is fully walled with access through two automatic gates, is set on a plot of 2,100m2, with an implantation area of 735m2 and a gross area of 1,365.35m2 distributed over one floor and a mezzanine; it has a patio with 1,365m2. The kitchen was built from scratch in 2006 for the preparation of chilled meals for large commercial surfaces. Its conception was designed for the application of specific equipment such as cold rooms, freezing tunnels, rooms with frozen temperatures with a processing circuit adapted to the purpose in question.
Buy side mandate
NEWPAL, which exercises, through its subsidiaries Palbit, S.A. and Villa das Tílias, S.A., the production of carbide tools and ultra-hard materials (such as cutting tools, anti-wear parts and stone treatment tools), has acquired a majority stake in the company COPAM, Companhia Portuguesa de Amidos, SA. With over 84 years of experience, COPAM is the leading company in Portugal in the production and marketing of starch products for the food, pharmaceutical, paper, corrugated cardboard, and chemical industries. COPAM is dedicated to the production and commercialization of starches and their derivatives, dextrins and glucoses, dextroses and isoglucoses, from cereal extraction, from tubers and roots for the food, pharmaceutical, paper, corrugated cardboard and chemical industries in general.
Buy side mandate
Talenter™ Group, the largest independent Portuguese group in the Human Resources sector, acquired BeChosen, in an operation advised by ONEtoONE Corporate Finance in Portugal led by Paulo Soares de Oliveira. This acquisition allows Talenter™ Group to enter a new business area - Field Marketing, Merchandising, Digital and Social Networks - with clear operational and commercial synergies for this Group. In addition, BeChosen team is integrated into Talenter™ Group, strengthening its services.
Sell side mandate
ONEtoONE advised the Grupo McLane on the sale of its Portuguese subsidiary, McLane Portugal Ltd, to the Grupo Logístico Urbanos. The operation allowed Grupo Logístico Urbanos to generate increased business of 6.5 million euros in 2012, which gave the Group a turnover of 35 million euros, making it the owner of one of the largest logistics areas in Portugal, with more of 115 thousand square meters of warehouses and forecast growth of about 25 per cent of current turnover.
