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Equipa global especializada em fusões e aquisições de buy-side e sell-side

A ONEtoONE Portugal faz parte de uma das Consultoras de Fusões e Aquisições internacionais líderes com presença em 16 países e especializada em fusões e aquisições de buy-side e sell-side no mercado intermédio.

É com orgulho que servimos empreendedores, multinacionais, firmas de capital privado e investidores profissionais em todo o mundo com criatividade e diligência. A nossa rede global de parceiros permite-nos aceder a uma grande variedade de perceções de mercados, compradores e oportunidades de investimento.

A ONEtoONE fornece um vasto leque de tipos de transações de fusões e aquisições em várias indústrias e serviços de consultoria bancária de investimento. Servimos compradores e vendedores fornecendo análises financeiras e estratégicas aprofundadas, identificando potenciais parceiros de transações ótimos, desenvolvendo estruturas de negociação criativas e negociando termos de transações transfronteiriças complexas.

Escritórios

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Rua Gregorio Lopes, 1523, L3
1400-195, Lisbon
Portugal
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Alameda Roentgen, nº 4 – A, Escritorio 7
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Perspetiva Económica

Portugal é uma economia cada vez mais diversificada e baseada em serviços. O crescimento do seu PIB acelerou nos últimos anos, atingindo um crescimento de 2,5% em 2017 e totalizando 179,2 mil milhões de euros. Este crescimento deriva de uma procura nacional crescente e do investimento em exportações, que se diz terem duplicado em 2017. Os principais setores da indústria são os serviços (cerca de 75% do PIB), industrial (22% do PIB) e agrícola (2,4% do PIB).1 Os serviços, em particular o turismo, desempenham um papel cada vez mais importante na economia do país.

Oportunidade de Acesso ao Mercado

O mercado português de fusões e aquisições é maturo e cheio de oportunidades. A atividade de fusões e aquisições em Portugal aumentou nos últimos anos, com um número significativo de transações nos setores do imobiliário, da energia e de infraestruturas. Em 2016, o mercado português presenciou mais de 300 transações de fusões e aquisições, com 120 transações divulgadas avaliadas em mais de 12 mil milhões de euros.2 O subsetor mais dinâmico em 2017 em termos de negociações de fusões e aquisições foi o imobiliário, seguido dos subsetores de finanças e seguros.  Prevê-se que a maioria das transações seja de entrada, com a tendência de desinvestimento na estrutura de negociação atual em ativos não-estratégicos e em dificuldade.

Fontes: 1. Nordea Trade Portal. (2019). The economic context of Portugal – Economic and Political Overview. 2. International Financial Law Review (2017) 2017 Mergers and Acquisitions Report: Portugal

Principais Serviços

Fusões e Aquisições sell-side

  • Análise do mercado central
  • Comercialização de negociações
  • Identificação do comprador
  • Contacto do comprador
  • Apoio à devida diligência
  • Avaliação
  • Negociação de transações
  • Financiamento/mobilização de capital

Fusões e Aquisições buy-side

  • Análise do mercado central
  • Identificação de alvo
  • Contacto de alvo
  • Apoio à devida diligência
  • Avaliação
  • Negociação de transações
  • Financiamento/mobilização de capital

Obtenção de financiamento

  • Relações no seio da comunidade do credor e do investidor
  • Diálogos regulares com uma grande variedade de fontes de financiamento
  • Processo competitivo
  • Listagem de promotores na Europa e Ásia

Consultoria estratégica

  • Avaliações relativas a:
    • Fusões
    • Aquisições
    • Aplicação privada
    • Parceria Pública-Privada
  • Pareceres de equidade de terceiros
    • Independentes
    • Opiniões imparciais

Outros Serviços

strategic alliancesWeb

Alianças Estratégicas e Joint Ventures

corporaterefinanceWeb

Refinanciamento Corporativo

businessplanWeb

Desenvolvimento do Plano de Negócios

valuationWeb

Avaliações

opinionWeb

Opiniões imparciais

mergerweb

Planejamento e Execução de Fusões

restructuringWeb

Reestruturação de Capital

debtWeb

Reestruturação da Dívida

Nossa Equipe

Aqui está a nossa equipa de especialistas experientes em M&A no nosso escritório em Portugal:

Selected M&A transactions by ONEtoONE Portugal

Sell side mandate

ONEtoONE advised the Grupo McLane on the sale of its Portuguese subsidiary, McLane Portugal Ltd, to the Grupo Logístico Urbanos. The operation allowed Grupo Logístico Urbanos to generate increased business of 6.5 million euros in 2012, which gave the Group a turnover of 35 million euros, making it the owner of one of the largest logistics areas in Portugal, with more of 115 thousand square meters of warehouses and forecast growth of about 25 per cent of current turnover.

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