ONEtoONE aplica una metodología probada para vender su empresa y maximizar su valor
Identificamos a los compradores globales óptimos para maximizar el valor de su transacción.
Vender su negocio es un acontecimiento único en la vida y un reto muy complejo que merece un enfoque riguroso.
ONEtoONE ofrece un servicio especializado, basado en una metodología probada y aplicada a cientos de empresas, que le ayuda a evaluar el grado de preparación de su negocio para la venta y el valor que podría estar dejando sobre la mesa. También le guía para dar los pasos adecuados para mejorar el atractivo de su empresa y maximizar su valoración antes de salir al mercado.
La clave para maximizar el valor reside en identificar a los compradores con mayor capacidad financiera y sinergias estratégicas con su empresa en todo el mundo, y crear un proceso competitivo entre ellos que impulse una espiral alcista de precios.
En este sentido, ONEtoONE ocupa una posición global única, ya que combina las bases de datos de compradores más completas con herramientas avanzadas de inteligencia artificial y metabúsqueda, equipos de investigación altamente especializados y experimentados, y profesionales sobre el terreno en más de 80 ciudades de todo el mundo, lo que garantiza un acercamiento personalizado en el idioma local de cada comprador.
Una red global de oficinas
Conectándole con compradores de todo el mundo.
Adaptado a sus necesidades
Garantizar los compradores adecuados, la mejor opción y el máximo valor.
Equipo de asesores con amplia experiencia
Experiencia global en fusiones y adquisiciones basada en miles de proyectos, que ofrece resultados extraordinarios que maximizan el valor.
Fases en la venta de un negocio
Vender una empresa es un proceso complejo que requiere un equipo de asesores especializados en su sector. Se estructura en seis etapas: documentación, búsqueda, comercialización, ofertas, negociación y cierre. Descubra en qué consiste cada paso y el valor que ONEtoONE aporta a lo largo del proceso.
Documentación y búsqueda
- Firma del mandato.
- Valoración de la empresa y memorándum informativo.
- Identificación y contacto inicial con compradores potenciales en todo el mundo.
- Análisis de sinergias.
- Firma de acuerdos de confidencialidad y presentaciones a inversores.
Marketing y ofertas
- Presentaciones de la dirección.
- Informes de seguimiento periódicos.
- Configuración y gestión del Virtual Data Room.
- Recepción y evaluación de ofertas no vinculantes.
- Negociación de ofertas.
- Informes detallados sobre reuniones e interacciones con compradores.
Negotiación y cierre
- Submission of binding offers.
- Entering into a Memorandum of Understanding (MOU) with the preferred bidder.
- Coordination of due diligence.
- Drafting and negotiation of the Sale and Purchase Agreement (SPA).
- Support throughout due diligence negotiations.
- Closing of the transaction.
Las transacciones de venta más recientes
Preguntas clave sobre el proceso de venta
¿CÓMO SE VENDE UNA EMPRESA?
En la venta de una empresa, el momento, el proceso, la valoración, las condiciones del mercado y la negociación son factores críticos. Por encima de todo, el éxito depende de identificar a los compradores dispuestos y capaces de pagar el precio más alto, y de obligarlos a competir.
Una vez que decida vender, su asesor le guiará a lo largo de cada etapa: preparación de la documentación y valoración de la empresa; investigación y perfilado de los compradores; contacto inicial y presentación de la oportunidad, incluidas las posibles sinergias; calificación y filtrado de las partes interesadas; negociación y estructuración de las ofertas; firma de acuerdos no vinculantes (NBA/LOI); coordinación y apoyo durante todo el proceso de due diligence; y, por último, negociación del contrato de compraventa (SPA).
¿CUÁL ES EL PAPEL DE UN ASESOR A LA HORA DE OPTIMIZAR LA VENTA DE SU EMPRESA?
Una venta de empresa bien ejecutada exige importantes recursos y puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora. También es un periodo crítico en el que el vendedor debe permanecer totalmente centrado en el rendimiento del negocio, ya que la empresa debe presentarse de la mejor manera posible ante quienes evalúan su valor.
Para quienes venden por primera vez, el proceso es especialmente complejo. Un asesor experimentado le proporcionará orientación y apoyo detallados, asegurándose de que esté completamente preparado y sea consciente de cada paso necesario. Esta experiencia le permitirá explorar con confianza todas las opciones disponibles y garantizar el máximo valor para su empresa.
En ONEtoONE, aplicamos una metodología integral y probada para ayudarle a conseguir el mejor resultado posible al vender el trabajo de toda su vida. Esta metodología se basa en una amplia experiencia, abundantes recursos, una preparación rigurosa, un alcance global y conocimientos especializados.
¿Debo iniciar las negociaciones cuando se me acerque un comprador potencial?
Al vender su empresa, es importante evitar aceptar la primera oferta que se le presente y, en su lugar, identificar alternativas sólidas. El primer comprador suele aspirar a adquirirla al precio más bajo, por lo que es esencial crear competencia entre varios compradores cualificados para maximizar el valor.
ONEtoONE puede ayudarle a responder a las tres preguntas clave para identificar al mejor comprador:
- ¿Quién puede pagar más? Compradores estratégicos frente a compradores financieros, sinergias, recursos.
- ¿Quién ofrece la mejor opción? Alineación cultural, justificación estratégica, visión a largo plazo.
- ¿Quién puede cerrar el trato? Capacidad financiera, credibilidad, rapidez y certeza.
Con la cobertura mundial de las oficinas de ONEtoONE, no está limitado a un solo mercado. Le ayudamos a abordar estas preguntas clave e identificar al comprador ideal, independientemente de dónde se encuentre.
¿SE PUEDEN SEPARAR LOS ACTIVOS EN LA VENTA DE UNA EMPRESA?
Una empresa posee dos tipos de activos:
- Activos dentro del perímetro: elementos esenciales para el funcionamiento, por ejemplo, maquinaria de producción dedicada y los terrenos y edificios de la fábrica. Estos activos suelen incluirse en el contrato de venta.
- Activos fuera del perímetro: activos que no forman parte del proceso de producción de la empresa: inversiones en filiales no relacionadas, inmuebles no operativos, etc.
Cuando los activos fuera del perímetro pertenecen a la empresa, lo normal es escindirlas de la empresa. El vendedor puede comprar el activo de forma individual o a través de una sociedad de cartera. Sin embargo, cada activo debe analizarse para calcular el coste fiscal de la escisión.
También se puede vender una empresa separando y transfiriendo activos específicos en lugar de (o además de) vender acciones. Las estructuras típicas incluyen una operación de activos (APA), una separación (reorganización previa al cierre para aislar una línea de negocio/filial) o una escisión en una nueva entidad que luego se vende.
La separación de activos es factible y, a menudo, aumenta el valor, pero requiere una definición precisa de los activos y pasivos que se incluyen o excluyen, una gestión cuidadosa de los consentimientos de terceros y las novaciones contractuales, una estructuración fiscal y normativa detallada y un acuerdo de servicios de transición (TSA) bien diseñado para garantizar la continuidad operativa y proteger el valor de la operación. Consulte a sus asesores fiscales y de fusiones y adquisiciones.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DUE DILIGENCE EN LA VENTA DE UNA EMPRESA?
La due diligence es un procedimiento básico en una transacción de compra. Implica verificar los riesgos y el cumplimiento normativo, realizar una auditoría para comprobar los hechos y la información, y determinar el estado de la empresa.
La due diligence es esencial para el cierre de la transacción, especialmente desde el punto de vista del comprador. Es un paso importante en el proceso de venta de su empresa. Permite al comprador examinar y auditar el negocio para decidir si lo adquiere.
ONEtoONE proporciona y gestiona una sala de datos virtual segura, garantizando la incorporación y la actualización continua de toda la documentación necesaria para cada uno de los auditores legales, financieros, fiscales, laborales, tecnológicos, medioambientales y comerciales.
Los resultados de cada revisión de diligencia debida pueden revelar contingencias que los asesores de ONEtoONE, en estrecha colaboración con el cliente, abordarán estratégicamente y negociarán con los posibles compradores para salvaguardar el valor y optimizar las condiciones de la transacción.
¿CUÁNDO ES EL MOMENTO ÓPTIMO PARA VENDER UNA EMPRESA?
El momento óptimo para vender una empresa es cuando se alinean tres factores: su situación personal, el momento adecuado para la empresa y las condiciones del mercado.
Situación personal: la proximidad de la jubilación, un cambio de estilo de vida planificado, consideraciones de salud o un conflicto familiar previsto pueden justificar el inicio de una venta.
Momento adecuado para la empresa: la expansión sostenida de los ingresos y los márgenes, la necesidad de capital para el crecimiento o la falta de alineación de los accionistas pueden justificar una venta o una compra para restablecer el enfoque y liberar valor.
Condiciones del mercado: apunte a una salida cuando los múltiplos del sector estén elevados, el interés de los compradores sea fuerte y las condiciones de financiación sean favorables, antes de que cambie el ciclo.
¿QUÉ DEBE EVITAR EN LA VENTA DE SU EMPRESA?
Olvidar comprender el valor real de su empresa, no contar con una estrategia de venta profesional y negociar únicamente con un único comprador son errores comunes que debe evitar al vender su empresa.
En lugar de caer en estos errores, prepárese para retirar su empresa del mercado y profesionalizar el proceso de venta para asegurarse de no perder la mejor oportunidad para el trabajo de su vida.
Tenga en cuenta los intereses de los accionistas minoritarios y, junto con su asesor, evalúe rigurosamente las limitaciones intrínsecas para anticipar y gestionar las inevitables complejidades del proceso de venta.
¿CUÁNTO VALOR TIENE MI EMPRESA EN UNA VENTA?
El precio de una empresa no es fijo; es la contraprestación acordada por dos partes independientes en una venta en condiciones de igualdad. El importe final se establece mediante negociación.
La visión que muchos empresarios tienen del valor incorpora factores emocionales —legado, sacrificio, años, hitos personales— que los compradores no tienen en cuenta a la hora de fijar el precio.
Por el contrario, los compradores valoran el negocio en función de los beneficios ajustados al riesgo y las sinergias viables, y negocian en consecuencia.
Para conseguir el mejor precio, cuantifique el valor específico del comprador y distinga el precio del valor; una valoración profesional es el primer paso fundamental.
Las sinergias y la capacidad financiera del comprador son decisivas; por lo tanto, es esencial realizar una búsqueda global para identificar a los compradores más adecuados, independientemente de dónde se encuentren.
Evita obstáculos en cada etapa
Lee nuestra serie exclusiva de e-books para identificar y prevenir los errores más comunes en las tres fases de la venta de una empresa. Descubre “Errores en la Venta de una Empresa”, de ONEtoONE.
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