Con más de 20 años de experiencia y un amplio equipo de especialistas, ofrecemos soluciones de financiación a medida, especializándonos en la estructuración, originación y cierre de operaciones en diversos sectores, trabajando con bancos, fondos de deuda e inversores privados.
Con una sólida trayectoria en todos los sectores, guiamos a nuestros clientes en todas las etapas de la refinanciación y la reestructuración, asegurándonos de que salgan fortalecidos, más resistentes y estratégicamente posicionados para el futuro.
La financiación puede estructurarse de manera bilateral o sindicada, combinando fuentes bancarias tradicionales y no bancarias, con distintos niveles de sofisticación y madurez, adaptadas a las necesidades específicas de cada operación.
Si su empresa necesita refinanciación o asesoramiento experto, ONEtoONE le ofrece la experiencia, las relaciones y la capacidad de ejecución necesarias para salvaguardar su estabilidad financiera y restaurar la confianza a largo plazo.
Financiación corporativa
Obtención de financiación para CAPEX y planes de negocio (crecimiento orgánico e inorgánico).
Financiación de proyectos
Proyectos de alto apalancamiento (energía, infraestructuras, hospitality, real estate).
Reordenación de balance
Optimización de la deuda existente para apoyar el plan de negocio.
Refinanciaciones y reestructuraciones
Refinanciación cuando la empresa no genera suficiente caja.
Los puntos críticos incluyen el gasto persistente de efectivo, el aumento de los atrasos, los incumplimientos inminentes de los convenios, los vencimientos no refinanciables o las grandes obligaciones puntuales (por ejemplo, fiscales o legales) que las instalaciones existentes no pueden absorber.
Es fundamental actuar con prontitud: acercarse a los acreedores con un plan sólido mientras aún existe liquidez mejora considerablemente la capacidad de negociación. Las señales externas —endurecimiento de los proveedores, énfasis en la materia por parte de los auditores, presión de los seguros o las fianzas— también indican la necesidad de actuar.
Esperar a que se materialicen los impagos suele reducir las opciones y aumentar el coste de cualquier solución final.
En ONEtoONE Corporate Finance, guiamos a las empresas a través de la complejidad inherente a las reestructuraciones de deuda, en las que a menudo se llevan a cabo negociaciones simultáneas con bancos, proveedores de arrendamiento financiero, prestamistas privados y acreedores comerciales, cada uno con prioridades y posiciones de seguridad distintas.
El proceso se vuelve aún más complejo cuando intervienen acuerdos entre acreedores, garantías y cláusulas de incumplimiento cruzado. Nuestra función es aportar credibilidad mediante la preparación de información de alta calidad, que incluye un modelo integrado de 24 a 36 meses, sensibilidades a la baja, análisis de liquidez y un plan de reestructuración documentado.
A través de una gestión disciplinada de proyectos, flujos de trabajo estructurados y marcos de decisión claros, nos aseguramos de que las partes interesadas sigan alineadas y de que el proceso avance de manera eficiente hacia un resultado satisfactorio.
La reestructuración de la deuda es uno de los procesos más complejos y delicados a los que puede enfrentarse una empresa, ya que requiere no solo conocimientos técnicos, sino también credibilidad, confianza y una ejecución impecable. En ONEtoONE Corporate Finance, combinamos nuestro conocimiento del sector, un riguroso análisis financiero y sólidas relaciones con bancos, prestamistas alternativos y proveedores de crédito privado para garantizar soluciones que sean tanto viables como sostenibles.
Nuestro enfoque va más allá de las soluciones a corto plazo. Diseñamos estructuras de capital a largo plazo que alinean los vencimientos, los convenios, los calendarios de amortización y la liquidez con el perfil operativo real de la empresa, garantizando la resiliencia a lo largo de los ciclos en lugar de un alivio temporal. Mediante la preparación de una sólida revisión independiente del negocio (IBR), proporcionamos transparencia y credibilidad a las partes interesadas, sentando las bases para unas negociaciones constructivas con los acreedores.
Gestionamos el proceso de principio a fin: desde el diagnóstico financiero y la modelización sometida a pruebas de estrés, hasta la participación de los acreedores, la coordinación de la información y las negociaciones estructuradas de las condiciones. Cuando es necesario, también obtenemos nuevos fondos para estabilizar la liquidez y financiar la reestructuración, aprovechando nuestra red global de inversores, fondos de crédito privados y proveedores de deuda. Una vez acordadas las condiciones, coordinamos la documentación y el cierre para minimizar el riesgo de ejecución y garantizar una transición fluida.
Lo que realmente diferencia a ONEtoONE es nuestra capacidad para actuar como asesores estratégicos y gestores de procesos, manteniendo a los distintos acreedores alineados, reduciendo las fricciones y manteniendo una estricta confidencialidad en todo momento. El resultado no es solo una estructura de deuda reequilibrada, sino también una renovada confianza de los prestamistas, un balance más sólido y una plataforma creíble para la recuperación operativa y el crecimiento futuro.
En ONEtoONE Corporate Finance, diseñamos y ejecutamos estrategias de reestructuración para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la alineación con los acreedores. Los enfoques típicos incluyen:
Nuestro papel es coordinar estas medidas en un paquete de reestructuración coherente, creíble para los acreedores, ejecutable en la práctica y estratégicamente diseñado para dejar la empresa más fuerte, resiliente y posicionada para el crecimiento futuro.
Para obtener información más detallada sobre todo los relacionado con el mundo del M&A, explore la amplia gama de artículos disponibles en el blog ONEtoONE, diseñados para aclarar conceptos clave y responder a preguntas.
