Reestructuración de deuda y optimización

Fortaleciendo su posición financiera

Preparamos una revisión empresarial independiente (IBR) para diseñar un plan financiero y empresarial que estructure de manera óptima los recursos de la empresa. Nuestro análisis determina el nivel y el tipo adecuados de deuda sostenible, reordena las obligaciones, coordina los flujos de información y dirige las negociaciones con las instituciones financieras y los acreedores para garantizar condiciones equilibradas para todas las partes.

La reestructuración de la deuda requiere una ejecución rigurosa, ya que las negociaciones suelen tener lugar simultáneamente con múltiples partes interesadas. El éxito depende de la presentación de un plan financiero sólido y creíble que respalde una propuesta de refinanciación aceptable para las entidades financieras y garantice la estabilidad a largo plazo de la empresa.

Fortalecimiento de la estabilidad financiera

Incremento de la solvencia crediticia

Optimización del flujo de caja

Facilitar los objetivos de operaciones corporativas

Atenuar el riesgo

Mejorar la flexibilidad estratégica

¿Por qué elegir ONEtoONE para la reestructuración de la deuda?

ONEtoONE Corporate Finance aporta una amplia experiencia en reestructuración de deuda, habiendo ayudado con éxito a numerosas empresas a superar complejos procesos de refinanciación. Nuestro equipo destaca en la negociación con acreedores, la obtención de condiciones favorables y el diseño de estructuras que estabilizan las operaciones y evitan nuevas dificultades financieras.

Con una sólida trayectoria en todos los sectores, guiamos a nuestros clientes en todas las etapas de la refinanciación y la reestructuración, asegurándonos de que salgan fortalecidos, más resistentes y estratégicamente posicionados para el futuro.

Si su empresa necesita refinanciación o asesoramiento experto, ONEtoONE le ofrece la experiencia, las relaciones y la capacidad de ejecución necesarias para salvaguardar su estabilidad financiera y restaurar la confianza a largo plazo.

Preguntas frecuentes sobre la reestructuración de la deuda

¿Cuándo debe una pyme plantearse la reestructuración de su deuda?

Los puntos críticos incluyen el gasto persistente de efectivo, el aumento de los atrasos, los incumplimientos inminentes de los convenios, los vencimientos no refinanciables o las grandes obligaciones puntuales (por ejemplo, fiscales o legales) que las instalaciones existentes no pueden absorber.

Es fundamental actuar con prontitud: acercarse a los acreedores con un plan sólido mientras aún existe liquidez mejora considerablemente la capacidad de negociación. Las señales externas —endurecimiento de los proveedores, énfasis en la materia por parte de los auditores, presión de los seguros o las fianzas— también indican la necesidad de actuar.

Esperar a que se materialicen los impagos suele reducir las opciones y aumentar el coste de cualquier solución final.

¿Qué grado de complejidad tiene el proceso para las pymes?

En ONEtoONE Corporate Finance, guiamos a las empresas a través de la complejidad inherente a las reestructuraciones de deuda, en las que a menudo se llevan a cabo negociaciones simultáneas con bancos, proveedores de arrendamiento financiero, prestamistas privados y acreedores comerciales, cada uno con prioridades y posiciones de seguridad distintas.

El proceso se vuelve aún más complejo cuando intervienen acuerdos entre acreedores, garantías y cláusulas de incumplimiento cruzado. Nuestra función es aportar credibilidad mediante la preparación de información de alta calidad, que incluye un modelo integrado de 24 a 36 meses, sensibilidades a la baja, análisis de liquidez y un plan de reestructuración documentado.

A través de una gestión disciplinada de proyectos, flujos de trabajo estructurados y marcos de decisión claros, nos aseguramos de que las partes interesadas sigan alineadas y de que el proceso avance de manera eficiente hacia un resultado satisfactorio.

¿Por qué elegirnos para la reestructuración de la deuda?

La reestructuración de la deuda es uno de los procesos más complejos y delicados a los que puede enfrentarse una empresa, ya que requiere no solo conocimientos técnicos, sino también credibilidad, confianza y una ejecución impecable. En ONEtoONE Corporate Finance, combinamos nuestro conocimiento del sector, un riguroso análisis financiero y sólidas relaciones con bancos, prestamistas alternativos y proveedores de crédito privado para garantizar soluciones que sean tanto viables como sostenibles.

Nuestro enfoque va más allá de las soluciones a corto plazo. Diseñamos estructuras de capital a largo plazo que alinean los vencimientos, los convenios, los calendarios de amortización y la liquidez con el perfil operativo real de la empresa, garantizando la resiliencia a lo largo de los ciclos en lugar de un alivio temporal. Mediante la preparación de una sólida revisión independiente del negocio (IBR), proporcionamos transparencia y credibilidad a las partes interesadas, sentando las bases para unas negociaciones constructivas con los acreedores.

Gestionamos el proceso de principio a fin: desde el diagnóstico financiero y la modelización sometida a pruebas de estrés, hasta la participación de los acreedores, la coordinación de la información y las negociaciones estructuradas de las condiciones. Cuando es necesario, también obtenemos nuevos fondos para estabilizar la liquidez y financiar la reestructuración, aprovechando nuestra red global de inversores, fondos de crédito privados y proveedores de deuda. Una vez acordadas las condiciones, coordinamos la documentación y el cierre para minimizar el riesgo de ejecución y garantizar una transición fluida.

Lo que realmente diferencia a ONEtoONE es nuestra capacidad para actuar como asesores estratégicos y gestores de procesos, manteniendo a los distintos acreedores alineados, reduciendo las fricciones y manteniendo una estricta confidencialidad en todo momento. El resultado no es solo una estructura de deuda reequilibrada, sino también una renovada confianza de los prestamistas, un balance más sólido y una plataforma creíble para la recuperación operativa y el crecimiento futuro.

¿Qué estrategias utilizamos en la reestructuración de la deuda de las pymes?

En ONEtoONE Corporate Finance, diseñamos y ejecutamos estrategias de reestructuración para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la alineación con los acreedores. Los enfoques típicos incluyen:

Refinanciación de préstamos existentes – Buscamos y negociamos instalaciones de reemplazo con plazos más largos y mejores condiciones que se ajusten al perfil de flujo de caja de la empresa.
Reducción de los costes de intereses – Nuestro equipo trabaja con bancos y prestamistas para ajustar márgenes y estructuras de precios, aliviando las presiones de liquidez y mejorando el capital de trabajo.
Extensión de vencimientos y calendarios de amortización – Renegociamos los perfiles de amortización, los períodos de gracia o las estructuras de pago estacionales para estabilizar las operaciones.
Descuento parcial o «haircuts» negociados – Preparamos casos financieros sólidos para asegurar reducciones de capital cuando las obligaciones superan la capacidad sostenible.
Intercambios de deuda o swaps – Diseñamos e implementamos soluciones de gestión de pasivos, intercambiando instalaciones inapropiadas por instrumentos más flexibles como préstamos subordinados o financiación basada en activos.
Obtención de nuevas instalaciones de liquidez – Identificamos prestamistas e inversores dispuestos a proporcionar liquidez super-senior o garantizada para financiar las operaciones durante la reestructuración.
Reajuste de cláusulas y reequilibrio – Negociamos ajustes en las cláusulas que reflejen un rendimiento realista de la PYME, preservando la confianza de los acreedores y evitando defaults técnicos.

Nuestro papel es coordinar estas medidas en un paquete de reestructuración coherente, creíble para los acreedores, ejecutable en la práctica y estratégicamente diseñado para dejar la empresa más fuerte, resiliente y posicionada para el crecimiento futuro.